秋实评论:全球显示面板竞争新格局
类别:家电视界 / 秋实观察 / 秋实评论    来源:中国家电下乡网         2017-8-22 11:05:21 

[导读]:近年来随着大屏手机、大尺寸电视的逐渐普及, 加之,以华为、OPPO、VIVO为代表的国内手机品牌的迅速崛起,促使以京东方、天马微电子、华星光电、中电熊猫等为代表的国内上游企业快速发展,已成为国际市场中强有力的“挑战者”。全球来看,产业进入深度调整和高速发展的叠加期,市场竞争日益激烈;国内来看,产业整体规模持续扩大,核心竞争力逐步增强,液晶面板产能过剩。



文/秋实,著名家电产业观察家、评论家

我们大家每天都在刷屏,甚至霸屏!现在是屏的时代,是信息爆炸的时代!如果没有屏,日子可真没法过!无论从手机、电视、IPAD,包括冰箱、空调、厨具等都在用屏!这种需求的极速增长,导致面板行业产能快速扩张,全球显示面板行业格局重构,从“霸占”到“混战”之后,谨防产能过剩!

需求陡增,致全球显示面板现“军阀混战”!

近年来随着大屏手机、大尺寸电视的逐渐普及, 加之,以华为、OPPO、VIVO为代表的国内手机品牌的迅速崛起,促使以京东方、天马微电子、华星光电、中电熊猫等为代表的国内上游企业快速发展,已成为国际市场中强有力的“挑战者”。全球来看,产业进入深度调整和高速发展的叠加期,市场竞争日益激烈;国内来看,产业整体规模持续扩大,核心竞争力逐步增强,液晶面板产能过剩。

1、大尺寸需求激增

从面板终端设备的使用习惯来看,大尺寸产品正越来越受到中国消费者的青睐, 以电视、智能手机和IT产品(笔记本、台式机和平板电脑)为代表的面板终端设备,大尺寸化趋势明显。

2、消费升级带动终端产品均价上涨

伴随中国消费升级和上游原材料的价格的上涨,零售市场正逐步向中高端方向发展。GfK中国面板终端设备零售监测数据显示,截止至2017年第1季度,主要面板终端设备的零售均价皆有不同程度的上涨。

3、国内品牌发力,产业链资源成关键

GfK数据显示,截止至2016年,中国主要面板终端设备的零售规模达1.3万亿人民币,同比增长6%。其中,国内品牌零售额份额达63%,同比去年增长6个百分点,品牌集中度进一步加大,马太效应凸显。

4、面板终端设备加速物联网发展

带动整个物联网终端设备零售市场乃至整个行业的发展,预计到2020年,中国物联网终端设备零售规模有望突破2万亿人民币。

全球显示面板主产区:向中国转移

一、中国面板力量

中国作为全球最大的液晶面板需求市场,现已结束了“缺芯少屏”的状态,中国液晶显示产业成为了全球拥有高世代液晶面板生产线最多的主产区,在2017年,我国8.5代以上的液晶面板生产线(8.5代是目前最主流的液晶面板生产线)将达到12条以上。代表企业京东方、天马微电子、华星光电、群创光电、中电熊猫、惠科以及中国台湾地区的鸿海、友达光电、奇美电子等等。

1、京东方 (BOE)

京东方作为中国大陆显示行业的领军者。在液晶技术方面,京东方在福州的8.5代线液晶面板产线投产,并且京东方目前在合肥投建的高世代线10.5代线也将在2018年初实现量产(全球首条能够实现量产的10.5代线),其主要产品为65英寸以上的4K或8K超高分辨率液晶显示屏,届时,京东方在液晶显示领域内的产能规模有望跃居全球第一,而中国液晶面板产能也将超越韩国成为全球第一。

相关数据显示,目前全球每四部智能手机种就有一部使用着来自京东方的面板,每三台平板电脑的面板,就有一台产自京东方。2016年,BOE(京东方)实现营业收入689亿元,同比增长41.69%;归属于上市公司股东的净利润为18.8亿元,同比增长15.05%;2017年第一季度,实现净利润24.1亿元,是去年同期的20余倍;根据2017年1月市场数据,BOE(京东方)智能手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器显示屏等出货量均位列全球第一液晶电视显示屏出货量居全球第三。在半导体核心元器件工业中,中国第一次出现了能够影响世界格局的企业。

2、华星光电

华星光电在深圳兴建的11代液晶面板产线将在2019年7月开始投产。

而在高世代线方面,2016年8月,华星光电宣布将投资人民币465亿元,在深圳兴建11代液晶面板产线,产品尺寸以43寸、65寸、70寸及75寸为主,预定2018年7月开始搬入设备,2019年7月完工启用,正式进军大尺寸电视面板市场。并且,惠科也开始计划在昆明投资400亿兴建液晶面板11代线。

3、郭台铭的“鸿海系”

群创(Innolux)+日本堺显示(SDP)+日本夏普(Sharp)的超强组合,鸿海在显示面板行业的话语权和影响力快速提升,成为继三星、LGD之后,最具实力的显示面板厂商。并且,鸿海正在大刀阔斧的开始建面板厂。

2016年12月30日,鸿海和夏普宣布了广州建设全球最大规模工厂的10.5代液晶面板工厂,并将在2019年开始投产,该工厂将投资610亿人民币。除了广州工厂,鸿海和夏普也开始启动在印度建设液晶面板工厂的计划,并且有意在世界各大型消费市场设立面板工厂。

二、韩系面板

三星的液晶面板技术的领先是毋庸置疑的。目前,三星在小尺寸OLED领域内占有绝对的优势,95%的市场份额都把持在他的手中,可以说,至少在3-5年内,中小尺寸OLED面板市场仍会是三星的天下。

而在大尺寸显示屏领域内,三星在大力推动量子点技术的发展并将最新的量子点电视直接命名为QLED TV。

而LGD(乐金显示) 作为综合实力超群的技术流面板厂,大多被各个液晶品牌用到中高端机型当中面对显示技术变革的风口,LGD也正在将营运中心从LCD向OLED转变,并优化产能,将发展重点放在大尺寸和4K之上。

作为三星的最大竞争者, LGD也较早就开始进入OLED领域了,但其显然与三星最初的发展路线不同,受限于其在电视领域的影响力,LGD一直以来推广的是大尺寸OLED屏,但受到大尺寸OLED的产能、成本和良品率的限制,其产生的价值显然不能和中小尺寸OLED相媲美。

三、日本面板

JDI,除了夏普之外,日系面板厂商中颇具代表性的就属JDI(Japan Display Inc)了,作为中小尺寸的面板巨头,JDI最大的竞争对手是三星。近日,日本JDI推出了一款基于塑料材质基板实现的柔性液晶显示面板,似乎在PK三星的中小尺寸OLED曲面屏。JDI推出的5.5英寸塑料材质基板的柔性面板。

而从长远来看,大幅度的将资本投入OLED,可能会导致OLED面板市场出现供过于求的状况,从显示厂商的分布来看,中国大陆目前的发展势头还是十分勐烈的,这对于两大韩系面板巨头也会造成很大的压力而日系厂商在近两年不断萎缩,在夏普被收购之后,JDI独木难支。

独家观点:全球开启“2+1”亚洲模式

综上所述,秋实评论认为,我国是全球最大的显示终端生产国和消费国。从全球整个显示行业来看,面板行业已开启“2+1”亚洲模式,由“中韩”主导,日本积极参与的全球显示面板新格局。

(作者:秋实,著名家电产业观察家、评论家)

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