冰箱路现拐点:价格优势减弱 “一带一路”趋热
类别:家电新闻 / 冰箱新闻    来源:中国电子报         2018-8-2 12:17:56 

对于处于深度调整期的冰箱行业而言,近几年发展的亮点或者说大家关注的焦点之一就是出口,冰箱(使用压缩机制冷)出口量从2009年开始一直呈逐年增长趋势,到2017年已经连续增长8年之久,年复合增长率达到7.8%。而2018年Q1冰箱出口量则终结了连续多年增长的趋势,同比出现下滑,降幅达3.5%,其中3月降幅最多达12%。冰箱出口拐点是否真的来了?

出口出现拐点

影响冰箱行业出口的因素有很多。外部环境比如全球经济的发展,各国经济、政策、关税、本国需求、就业率、标准准入等情况;内部的则受GDP、国内政策、汇率,行业生产规模、发展状态、产品成本以及技术发展水平等影响。在过去的8年间,在全球相对较好的经济大环境下,冰箱行业快速成长,在国家政策的支持下,产品的不断成熟,以及相对低廉的价格赢得了全世界各地的订单,2017年中国冰箱出口整体规模达3022万台,出口同比增长12%,占到了全球除中国以外区域的31%。

到了2018年第一季度,出口出现了下滑,最直观的原因是价格的提升,前两年原材料上涨、人工成本上涨都造成了冰箱成本的不断增长,再加上人民币继续升值,导致2018年不少企业都跟采购商提高了出口单价,价格的提升影响了订单的增量,特别是一些对价格变化比较敏感的区域。

从分洲别情况来看,大洋洲和非洲冰箱出口量下滑最为严重,受单价提升影响颇大,其中大洋洲出口量下滑超过11%,主要是因为基数小,加上2018年澳大利亚房产市场疲软、家庭收入增长缓慢,债务水平较高使得消费增长进一步放缓,加上部分企业在开拓市场过程中丢失了部分订单。而非洲则更单纯的受价格提升因素影响多一些,因为2018年在许多非洲国家纷纷采取调整宏观经济失衡和刺激投资的改革措施后,非洲不少区域经济已经出现了恢复性的增长,在第一季度出口表现比较不错的是南非,尼日利亚也有一些恢复性增长,但阿尔及利亚则继续大幅下滑。

欧洲是平均单价增长最大(其平均单价涨幅达18%)但出口量下滑幅度居中的一个大洲,造成这一情况的主要原因是,欧洲是目前中国冰箱出口规模最大的洲,出口量占了中国出口全球的近4成,也是欧洲整个消费市场的近四分之一,想从中国转移这么多订单至其他区域不是短期内可以解决的,另外,中国出口企业也在调整产品结构向更大容积的方向转变,这也在一定程度上拉动了平均单价的增长。第一季度,冰箱出口意大利、俄罗斯、希腊、乌克兰等地增长较多,而传统的出口重地英、法则下降明显。

从第一季度中国对美出口情况来看,出口单价提升13.3%依然是导致出口量同比下降12.4%的主要原因。而4月公布的拟征税名单中也没有列入冰箱产品,产业在线认为即使未来有什么变化,作为民生用品的冰箱产品加征高额关税的可能性也相对较低。从美洲整体来看,出口量下滑幅度也相对较小,美洲的加拿大、墨西哥、秘鲁等国表现比较突出,出口量增长均超30%。

亚洲由于邻近中国,交通运输费用低且对中国产品接受度相对较好,在第一季度出口量中表现情况最好,基本与去年同期持平,但是平均单价增长却是几大洲中最低的,主要原因是相对于其他大洲(除大洋洲),中国出口亚洲200L以上产品居多,价格利润相对较好,此外运输成本有一定优势,不过这也导致亚洲第一季度出口额增长最少,仅有2.2%。在亚洲区域中,东南亚等新兴市场一直是大家关注的焦点,除泰国等少数表现不佳,孟加拉、印尼、柬埔寨等都是近期大家关注的热点。

平均单价提升超过12%以后,我国出口产品价格优势大幅减弱,部分订单转移到同样以生产中小冰箱为主的土耳其以及东南亚等地区,第一季度土耳其地区生产同比增长或超过10%。而整体来看,虽然出口量方面是下滑的,但平均单价和出口额都呈不同程度的增长,这对冰箱行业而言也不见得是一件坏事,冰箱企业可以借此机会调整产品结构从中低端向中高端方向发展,也刺激中国企业走出国门,在海外成本较低区域布局。

我国是冰箱生产出口大国,海外冰箱能效的变化对我国出口影响也颇大,冰箱企业需要密切关注各国能效动态。为应对能源危机,减少温室气体的排放,提高人们的节能意识并推行高效节能的产品,另外也为了保护本国利益,越来越多的国家制定了适合本国的政策标准,或者更新为更严格的强制性技术标准,以限制不符合能耗和环保标准的产品进口。在2017年美国FTC更新并实施了冰箱的能效标签法规、卡塔尔发布了冰箱冷柜性能要求、乌克兰批准了冰箱冷柜能效标识技术规则之后,2018年澳大利亚、沙特、马来西亚冰箱能效也都有一些新的变化,另外欧盟的新冰箱冷柜能效法规也在草拟中。

“一带一路”区域快速增长

值得中国企业特别关注的是 “一带一路”区域,该区域大多数为新兴经济体和发展中国家,普遍处于经济发展的上升期,对冰箱产品的需求也在不断增长。产业在线统计数据显示,2018年第一季度,中国冰箱出口 “一带一路”区域总量为151.3万台,同比增长高达18.9%,远超非“一带一路”区域的增速4%,出口额增速更是高达18.6%,超过非“一带一路”区域增速三倍。

中国冰箱产品“一带一路”区域不仅出口量规模快速发展,出口单价表现也远好于非“一带一路”区域,2018年第一季度来看,“一带一路”区域冰箱产品平均单价为153.5美元/台,平均比非“一带一路”区域高4.5美元/台,从近两年单价变化来看,“一带一路”区域单价同比增长14%,其表现也优于非“一带一路”区域的12%。

“一带一路”区域产品出口各国表现各异,排名前十的国家中,增长最快的分别是孟加拉73.3%、俄罗斯37.2%以及伊朗20.8%。孟加拉是近期大家关注的热点地区,此外由于人力成本优势以及政策相对稳定,产业在线获悉国内不少企业正在考察在孟加拉布局的可行性,另外当地也有企业已经准备在今年投资建厂。俄罗斯、伊朗受国内经济回暖影响已经连续两年进口稳定增长了,今年俄罗斯世界杯的举办更是在一定程度上拉动了冰箱等家电的消费。

近年来,随着制造业向东南亚等更低成本的新兴市场转移,低端、OEM为主的中国冰箱出口面临更多的挑战,因此借助“一带一路”建设的契机,更多的中国企业或通过并购、新建生产基地、研发中心等措施逐步扩大在海外的布局,扩大中国家电品牌在海外的知名度和影响力。而未来随着“一带一路”合作的深入,中国冰箱产品或形成东南亚低端代工制造,中国本土中高端自主品牌为主的新“一带一路”产业链。

对于未来,就春季广交会情况来看,企业反映,受汇率波动、原材料价格上涨等因素影响,采购商下单趋于谨慎,不过“一带一路”沿线国家采购商意向增多,总体来看提价阵痛过后出口订单情况或将趋稳。

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